龙源电力拟募资50亿换股吸并平庄能源上市_【增值税专用发票和增值税普通发票有什么区别【代办电话13434104765；QQ2188982664】】

北京10月30日讯 龙源电力(001289.SZ)昨日晚间披露关于向特定对象发行A股股票预案称，本次公司拟非公开发行不超过50.00亿人民币(A股)，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目、“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目。

本次定向增发的特定对象不超过35名（含），适用于符合中国证监会规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及其他合法法人和自然人投资者。对于上述基金公司，若管理两只或两只以上产品进行认购，被视为一个发行对象；对于信托机构作为特定对象参与此次增发，则仅以自有资金参与认购，并且所有特定对象的认购价格相同，均为人民币现金方式支付。

发行股份的价格依据以下标准确定：本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%且不低于公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（按照《审计报告》和《盈利预测审核报告》披露，公司于资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产应当相应调整）。发行定价基准日之前20个交易日的公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。在发行价格确定后，若公司在发行期间发生派发现金股利、送红股或以公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的股份数量将作相应调整。

增值税专用发票和增值税普通发票有什么区别【代办电话13434104765；QQ2188982664】本次发行股票数量由募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过发行前公司总股本83,598,16,164股的30%，即2,507,944,849股（含本数），且不超过在公司股东大会和各类别股东会审议通过的关于增发股份的一般授权范围内。

本次发行完成后的6个月之内，非公开发行股票的投资者所获配售的股票均不得进行买卖操作；而根据具体的规定和法规要求，参与本次发行的特定对象所持有的股份，在相关法律法规及规范性文件中有明确限售期规定的，必须遵守该规定。

至本公告日，该次发行尚未确定发行对象，因此无法明确其与公司的关联性，若有关联方以资金形式参与本次发行，则公司有权根据相关法律法规的规定，在董事会审议通过后在股东大会上审议并公布具体关系事宜。

至公告日为止，国家能源集团拥有公司460,243万股股份，其间接持有公司30,6165万股，占股本总额的58.72%，是公司的控股股东；国务院国资委则为公司的实际控制人。本次发行之后，国家能源集团依然是公司控股股东，并不会改变公司的控制权归属。

2022年1月24日，龙源电力在中国证券交易所主板正式上市。 龙源电力是通过向平庄能源的所有股东发行股票进行换股与吸收合并的方式完成上市过程的。 在这一合并过程中，平庄能源终止其上市资格，并将最终撤销法人地位。与此增值税专用发票和增值税普通发票有什么区别【代办电话13434104765；QQ2188982664】同时，由龙源电力或其指定的全资子公司承继平庄能源出售资产后剩余的全部资产、负债。在交易完成后，原内资股及为本次合并而发行的A股股票将在中国证券交易所主板流通。

本次换股吸收合并中发行的股票总数为3.46亿股，占总股本的4.12%，发行价格为每股11.30元；所有发行的A股均用于换取平庄能源股份，并没有募集任何资金。

按照本次换股吸收合并的安排，平庄能源换股基准日为2022年1月21日，并基于2021年12月16日收市后登记在册的所有平庄能源股东名册上每持有1股平庄能源普通股股票即可获得对应的等额A股数量。这意味着，每持有1股平庄能源普通股的股东可以交换到相应的0.3407股龙源电力本次发行的A股股票。

龙源电力本次发行股票的保荐机构是中信证券和中金公司，具体来说，保荐代表人为李宁、康昊昱、周梦宇和程然。

本次上市发行的新股费用总计为三千六百三十三万零三百一十元人民币，这之中包含了财务顾问与保荐费等项共计一千六百万八十九万元人民币。

龙源电力首日开盘参考价为32.14元每股。在公司首次上市首日的开盘参考价依据“平庄能源最后交易日（2021年12月16日）收盘价除以换股比例”来确定。首日的股票价格不设涨跌幅限制。

上市发行完成后，龙源电力的总股本将增加至83.82亿股其中A股增加至50.42亿股；A股中承诺上市交易流通的部分为1.33亿股；另外锁定部分共2.12亿股H股合计为33.40亿股。